Средневековая Англия...Тёмный период в истории. Процветает жестокость, насилие, постоянные междоусобицы, человеческая жизнь ничего не стоит, один тиран сменяется другим, ещё более суровым, это период тайн и волшебста, период когда люди уповают на высшие силы.
В это страшное время жил великий волдебник Мерлин, который всеми силами желал восстановить мир в Англии. Однажды маг при помощи алхимии создал великий меч - Экскалибур, чтобы Утер Пендрагон смог одолеть своих врагов и стать королём Туманного Альбиона. Меч мог быть только в руках человека, который чист душой и помыслами, но король Утер, став могущественным правителем, пошёл на подлость. Однажды он увидел прекрасную леди Игрэйн и в сердце его вспыхнула страсть, но она была за мужем за герцогом Корнуэльским и это было непреодолимой преградой. Однако Утер сумел уговорить Мерлина помочь ему, и тот обратил его в мужа леди Игрэйн, взяв с короля обещание, что после ночи с ней, тот оставит её навсегда. Но Утер не сдержал слово и на следующий день убил герцога, чтобы быть с Игрэйн. Мерлин понял, что душа Утера почернала, власть испортила его, и Экскалибур больше не может служить его прихотям, и решил он наложить на меч заклятье, вонзив его в камень. Только человек с добрым сердцем и чистой душой мог освободить его из каменных тисков, и кому это удастся, тот станет королём Англии. Тем временем у Утера и Игрэйн родился сын - Артур, сразу после его рождения Мерлин добился того, чтобы взять младенца под свою опеку, чтобы воспитать из него достойного короля. Время шло, мальчик рос и не догадывался о своём происхождении, пока не скончался Утер Пендрагон, и Англии не потребовался новый король. Тогда Мерлин решил, что пора, и отвёл юношу к мечу. Многие пытались вытащить его, но никому это не удалось, кроме Артура. Тут же раскрылась тайна его происхождения и он стал полноправным королём. Моргана после смерти отца была отослана в монастырь, но вместо этого стала тайно изучать магию. Жизнь столкнула её с Мерлином, который был её наставником и во много раз преумножил возможности Морганы. Между ними завязалась любовная связь, которая не продлилась слишком долго. Замечая, что её красота начинает увядать, колдунья завлючила сделку с Мефистофилем, который сохранил её красоту и усилил её, но взамен Моргана навсегда перешла на его сторону, она стала коварной и очень опасной ведьмой, стеревшей из памяти всё, что было связано с её прежней жизнью. Мерлин стал противовесом всем её злодеяням, он пытался всеми силами удержать, порождённую им же силу Морганы. Ходили слухи, что она была причастна к смерти Утера, тем самым отомстив ему за смерть отца, или в надежде захватить власть, однако она помнила о единственном законном наследнике престола - её сводном брате Артуре, которого последний раз видела, когда тот был ещё младенцем. Теперь же он вырос и предъявил все права на корону, да и к тому же Экскалибур сделал своё дело. После коронации, она прибыла в замок нового короля, и, почти сразу почувствовала влечение к нему. Теперь её целью стал Артур и выход к власти, но Мерлин не дремлет, он будет следить, чтобы юному королю ничего не угрожало.
(с) Моргана